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광동제약 주가 전망 실적

Finance Blog 2020. 7. 20.
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광동제약 주가 전망 실적

 

실적은 2020년 1분기 기준입니다.

오늘 광동제약 주가가 26.73% 급등하면서 10,100원으로 마무리 했습니다.

광동제약에서 어떠한 호재가 있었던 것이 아니라 최근 인천과 경기 일부 지역에서 있었던 수돗물 유충 사건과 관련이 되면서 생수 관련주로 움직였습니다.

광동제약은 생수 '삼다수'를 위탁 판매 중이므로 생수 관련주로 분류됐습니다.

이제는 서울, 충북 청주 등에서도 수돗물에서 유충이 발견되고 있습니다.

 

목차

1. 광동제약 소개

2. 광동제약 주가 및 재무

3. 광동제약 연혁

 

 

 

1. 광동제약 소개

광동제약

광동제약은 한방과학화를 창업이념으로 독창적인 의약품개발과 우수한 기술도입을 통해 국민보건과 삶의 질을 향상시킬 목적으로 1963년 설립됐습니다.

광동제약의 주요제품으로는 쌍화탕류, 우황청심원, 코포랑, 베니톨, 비타500, 광동 옥수수수염차 등이 있으며, 2012년에는 삼다수 판매권 획득하여 생수사업 시작했습니다.

연구개발비 비중이 매출액의 3~4%인 반면 제약산업은 10%이상을 담당하며, 신약개발부분에는 15~20% 정도의 연구개발비를 투자했습니다.

 

광동제약 대표이사는 최성원 대표이사입니다.

 

광동제약 시세현황

7월 17일에 7,970원이였던 광동제약 주가가 오늘 7월 20일 수돗물 유충으로 인한 생수 관련주로 분류되면서 10,100원을 기록했습니다.

전일 거래량은 1,120,367주였던 것에 반해 7월 20일은 26,437,905주 거래됐습니다.

7월 20일을 기준으로 수익률을 1개월, 3개월, 6개월, 1년 각각 보면 30%, 58%, 47%, 34% 정도 됩니다.

 

광동제약 주주

광동제약은 자사주로 21.63% 가지고 있습니다.

그리고 최성원 대표이사(외 16인)가 17.74% 지분을 차지하고 있습니다.

 

광동제약 주식의 외국인/기관 순매수량

약 한 달 동안의 움직임을 보면 외국인의 지분율을 약 1% 증가했습니다.

기관은 최근 5일 중 하루를 제외하고 순매수 했습니다.

 

경쟁사 비교

광동제약의 다른 경쟁사와 비교한 그래프입니다.

주가 수익률은 신풍제약이 아주 높으며, 수익률 비교 그래프에서도 신풍제약이 아주 높습니다.

광동제약은 유충으로 인한 생수 관련주로 잠시 급등한 것으로 보입니다.

다른 제약 기업에 비하면 수익률이 낮습니다.

 

광동제약 종속회사

(주)가산, 연변광동제약유한공사, Kwangdong Vina Co.,Ltd., 코리아이플랫폼(주), 연태애매락상무유한공사, 소주애매락상무유한공사, 케이디인베스트먼트(주), 케이디바이오투자조합1호

 

제약산업

 

 

제약산업은 기술집약적 연구개발 투자형의 고부가가치 산업의 특성이 있으며 신약개발을 위해서는 상당한 전문성과 기술력이 요구되는 고급 두뇌의존형 산업으로서 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류된다.


또한 제약산업은 전체 제조업 중에서 연구개발비 비중이 높은 산업으로서 일반제조업의 연구개발비 비중이 매출액의 3~4%인 반면 제약산업은 10%이상을 보이고있다.
특히 신약개발을 진행중인 연구집약적 기업들은 15~20% 정도의 연구개발비를 투자한다.

 

제약산업 성장성

전세계 의약품 시장이 지속적인 인구증가 및 평균수명의 연장, 생활수준 향상에 따른 건강에 대한 관심 증대, 미국과 유럽의 다국적 제약회사를 중심으로 한 활발한 신약출시 등으로 매년 약 10%의 성장을 시현하고 있는 것과 더불어, 국내 의약품 시장 또한 사회의 고령화 추세와 건강에 대한 관심 증대로 세계시장과 유사한 수준의 성장률을 보이고 있다.

 

 

국내와 해외 시장

의약분업이후 전문의약품, 오리지널 의약품의 시장성장이 가속화되면서 우수한 제품구조와 영업력을 확보하고 있는 상위권 업체들의 시장지위가 확대되고 있는 반면, 소형업체들의 경우 제품력 및 영업력의 열세로 실적 개선이 이루어지지 않아 제약시장 전반의 빈익빈부익부현상이 심화되고 있다.


다국적 제약기업들은 WTO출범 이후 국내 의약품 시장이 전면 개방됨에 따라 국내 시장진출을 적극 추진, 많은 다국적 제약사가 국내에 진출해 있다.
고성장 약효군에 집중된 제품라인과 우수한 제품력을 기반으로, 의약분업 이후 전문의약품 및 오리지널약품의 빠른 성장과 더불어 국내시장에서의 점유율을 증가시켜 온 다국적 제약사들은 지속적으로 시장지위를 확대하고 있다.

 

 

시장점유율(연결기준)

2019년 시장점유율을 보면 1위는 유한양행 2위는 녹십자 3위가 광동제약입니다.

 

 

광동제약 경쟁우위 요소

광동제약은 한방을 위주로 한 일반의약품을 바탕으로 성장하였으나 비타500과 옥수수수염차 출시 이후 유통부문의 매출이 급성장하여 전체 매출액의 50%이상 차지하게 되었고, 제약산업이 전문의약품 위주의 시장으로 재편되는 추세에 따라 광동제약도 전문의약품 시장에서 기반을 확보하기 위해 R&D와 영업력 등 핵심분야의 역량을 키워가고 있다.

 

주요제품의 내용
주요 제품의 가격변동 추이

 

주요 원재료 구입 현황, 주요 원재료 등의 가격변동추이

 

생산능력, 생산실적

 

매출실적

 

판매경로

약국용 일반제품과 병원용 제품 및 유통제품으로 대분류하며, 일반제품은 제조 후 전국 주요도시 대형 도매상의 판매 및 12,000여개의 약국에 직거래하고 도.소매상 판매비율은 6:4정도입니다.

 

병원제품에 대하여는 국.공립 및 사립대학병원과 종합병원,개인병원 등에 직접 공급되고, 유통제품은 직접 방문판매 및 전국 대리점을 통하여 판매되며 직접판매 및 대리점 판매비율은 5:5정도이며, 생수는 대리점 및 편의점, 농협 등으로 판매하며 판매비율은 대리점 및 기타 판매비율이 6:4정도로 판매합니다.

 

판매방법 및 조건

약국 및 도매상, 병원, 유통직판 및 대리점, 생수의 대부분이 외상거래로 이루어지며, 외상대금 중 약국 및 도매상은 현금 2%, 3∼5개월 받을어음(은행도어음,가계수표 등) 10%, 신용카드결제 88%이며, 에치칼은 현금 33%, 3∼4개월 받을어음 13%, 신용카드결제 54%이며, 유통직판 및 대리점은 현금 68%, 3∼4개월 받을어음 9%, 신용카드결제 23%이며, 생수는 현금 89%, 3∼4개월 받을어음 6%, 신용카드결제 5% 정도의 비율로 회수됩니다.

따라서 전체 평균 대금회수비율은 현금 57%, 어음 9%, 신용카드 34% 회수하고 있습니다.

 

판매전략

 

 

매출 드라이브 정책에서 탈피하여 수익성 위주의 영업정책 실현, 사업 다각화 및 신제품 개발의 강화와 사업부제의 체계적인 실시와 토탈 마케팅 정책에 의한 효율적인 영업활동 전개 및 고가탕 중심의 제품구조 변경으로 수익성이 점차 개선될 것으로 전망하고 있습니다.

 

주요매출처

광동제약의 제48기 1분기 주요매출처는 농협하나로유통과 제주삼다수(CVS)이며 매출금액은 각각 116억과 70억원입니다.

 

라이센스 인(License-in)계약

 

주요 라이센스 인(License-in) 계약 상세내용

ATB-346
비스테로이드성 소염진통제 신약 후보물질 (ATB-346)의 국내 독점 라이선스 계약

Vyleesi
여성 성욕장애 치료제 바이리시 국내 독점 라이선스 계약

 

조직도

 

핵심 연구인력, 연구개발비용

 

 

연구개발 진행 현황 및 향후 계획

 

상세내용

KD101

기존 비만약물(중추신경계) 대비 새로운 작용기전의 항비만 신약
비만치료제 시장
- 국내: 2015년 BELVIQ, 2016년 Contrave가 출시되며 1,000억원 가까이 성장하고 있음.
- 해외: 세계시장 전체 규모는 2016년 36억 달러 이상이고, 2012년~2020 연평균 성장률이 35.27%로 높은 성장률을 보이고 있음(Phrma eTrack, 2017. 1).

또한 세계 최대 비만국가인 미국 시장규모는 2016~2026년간 8.0%의 연평균 성장률로 추산되며, 2016년 약 5억3천만달러에서 2026년 12억달러 이상 성장할 것으로 예측됨 (Datamonitor, 2016)

KD-BMT-301(Vyleesi)

α-MSH의 합성 유사체로서 MC4R의 자극을 통해 성적 행동을 증가시킴.

 

연구개발 완료 실적

 

지적재산권 보유 현황, 요약재무현황 (2020.03.31 기준)

 

2. 광동제약 주가 및 재무

 

 

광동제약 주가 차트

광동제약 주가가 급등하며 10,100원을 기록했습니다.

외국인 보유량도 증가하다가 잠시 주춤하고, 기관 보유량도 비슷합니다.

 

광동제약 주가관련 지표

최고 주가만 보면 2016년 최고 주가는 12,350원, 2017년은 9,470원, 2018년은 10,250원, 2019년은 8,900원을 기록했었습니다.

그리고 올해 2020년 1분기는 6,970원을 기록했고, 현재 7월 10,100원을 기록하고 있습니다.

 

광동제약 재무제표

2020년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.3% 증가, 영업이익은 11.2% 감소, 당기순이익은 17.2% 증가했습니다.

한방을 위주로 한 일반의약품을 바탕으로 성장하였으나 비타500과 옥수수수염차 출시 이후 유통부문의 매출이 급성장하여 전체 매출액의 50%이상 차지합니다.

전년동기대비 매출액 소폭상승하였으나, 판매비와 관리비가 더 큰폭으로 상승하며 영업이익 감소하였음, 영업외 기타비용 절감으로 순이익은 상승했습니다.

 

 

광동제약 포괄손익계산서

 

3. 광동제약 연혁

2015년
01.05 차세대 ERP(SAP) 오픈 및 시스템 가동 시작
01.06 생약성분 수면유도제 '레돌민정' 출시
01.06 여드름 치료제 '톡앤톡 외용액' 출시
02.01 '광동 우엉차' 출시
03.17 코리아이플랫폼(주)계열사로 편입
05.22 네팔 지진 의료 사회 공헌, 네팔 대사관을 통해 의약품 3억원 전달
06.01 광동제약-GSK, 백신 8개 품목 판매 및 유통계약 체결
06.12 가산 약학 역사관(서울대학교) 개관
07.01 백신사업부 신설

2016년
04.01 ‘광동 경옥고' 스틱포 타입 리뉴얼 출시
04.20 ‘광동 야관문차 야왕' 출시
06.01 비만치료제 콘트라브 발매

2017년
06.14 안양물류센터 준공
07.03 광동 R&DI센터 개소
07.20 솔표 등 조선무약 상표권 인수
11.09 제주 삼다수 위탁판매사업 재계약 체결

2018년
03.15 액상 소화제 '솔표 위청수 에프' 재 출시
04.16 신개념 수분보충음료 '플레이버 워터' 출시
05.26 한방 고 기능성 화장품 '피부약방' 출시

2019년
05.22 차로 마시는 프리바이오틱스 茶 "광동 돼지감자차" 출시
05.16 영국 옥스퍼드 캔서 바이오마커스사와 투자 파트너십 체결
05.07 여왕벌이 선물한 "프리미엄 비타500 로열폴리스" 출시
05.07 KD인베스트먼트 설립
09 케이디바이오투자조합 1호 설립

2020년
01 한국메나리니 풀케어, 더마틱스 울트라 독점판매계약 체결
02 조민식 사외이사 중도 사임
03 박상영 사내이사 및 염신일 사외이사 신규 선임

 

광동제약 제품들

 

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