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삼성화재 주가/주식/소개 (2019년 전체 실적)

1. 삼성화재 소개

2. 삼성화재 주가와 재무, 실적

1. 삼성화재 소개

국내에서 가장 규모가 큰 삼성계열의 손해보험사로, 손해보험업과 제3보험업을 핵심사업으로 영위하고 있음.

530여개 지점과 2만여명의 전속 설계사 판매조직을 보유한 전국적인 판매망을 확보하고, 온라인 자동차보험 브랜드인 '애니카다이렉트'는 온라인 직판 채널 내 매출 규모 1위로 성장함.

국내사업을 기반으로 안정적인 사업을 영위하고 있으나 신성장 동력 창출을 위해 선진국시장 진입 기회를 모색하여 영국 로이즈 손보사의 지분을 인수함.

삼성화재 대표이사는 최영무 대표이사입니다.

삼성화재 주주 현황

삼성생명보험(외 6인)이 삼성화재 주식의 18.5% 지분을 차지하고 있습니다.

자사주를 15.93% 가지고 있습니다.

삼성화재 주식의 외국인/기관 순매수량

삼성화재 계열회사 (상장사)

삼성물산, 삼성전자, 삼성에스디아이, 삼성전기, 삼성화재해상보험, 삼성중공업, 삼성생명보험, 멀티캠퍼스, 삼성증권, 삼성에스디에스, 삼성카드, 삼성엔지니어링, 에스원, 제일기획, 호텔신라, 삼성바이오로직스

삼성화재 사업부문

국내사업, 해외사업, 기타사업, 부동산 집합투자기구, 주식형 집합투자기구, 특별자산 집합투자기구, 신기술사업 투자조합

부문별 자산/부채

부문별 매출/손익

국내사업

산업의 특성

손해보험은 우연한 사고로 인하여 발생한 재산, 신체 손해를 실제 손해액만큼 보상하는 산업입니다.

손해보험사는 각종 산업 및 개인에게 발생할 수 있는 모든 리스크를 보장하는 것을 목표로 다양한 상품을 개발하여 판매하고 있으며, 판매하는 보험상품은 크게 일반보험, 자동차보험, 장기손해보험, 개인연금, 퇴직연금으로 구분할 수 있습니다.

일반보험은 화재, 해상, 기술, 배상책임, 상해, 질병 등 기업 경영, 개인 재산 및 신체에 관련된 리스크를 보장하는 상품이며, 자동차보험은 자동차로 인하여 발생하는 타인의 신체 및 차량, 자신의 신체 및 차량에 대한 손해 등을 보장하는 상품입니다.

장기손해보험은 통상 3년 이상을 계약기간으로 하는 상품이며, 상해, 질병 등 신체 건강을 담보로 하는 건강보험과 운행 중 과실을 담보하는 운전자보험, 개인재산 및 신체, 배상책임 등 가입자가 원하는 다양한 리스크를 하나의 보험증권으로 보장하는 통합형 장기보험, 목돈마련을 위한 저축성보험이 있습니다.

개인연금과 퇴직연금은 개인의 노후생활에 대비한 상품으로 개인 또는 기업을 대상으로 판매하고 있는 상품입니다.

손해보험은 일반적으로 타업종 대비 경기민감도는 낮으나 계절에 따른 영향은 큰 편이며, 특히 그 중 자동차보험은 계절 변동에 의해 영향을 크게 받습니다.

여름 장마철과 겨울에는 타계절 대비 손해율이 상승하는 경향을 보이고, 일정한 주기로손해율의 상승과 하락이 반복되는 계절적 특성이 나타납니다.

일반보험은 계절에 의한 영향이 상대적으로 작으며, 업종 및 지리적 특성이 큰 영향을 주는 보험종목입니다.

장기손해보험 중 건강보험은 개인의 연령, 성별, 직업 등에 의해 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다.

손해보험은 미래의 위험 발생 가능성을 현재가치로 환산하여 보험료에 반영하는 사업으로 핵심 성공요소는 사회전반에 나타나는 각종 리스크를 선제적으로 관리하는 능력과 리스크를 정확하게 예측하고 분석하여 보험료에 반영할수 있는 전문역량이라고 할 수 있습니다.

최근 미국, 영국과 같은 선진국에서는 보험사의 안정성, 영속성, 소비자보호 등을 제고하기 위한 보험업 관련 규제가 지속 강화되고 있는 추세이며, 국내에서도 IFRS17 도입, Do-Not-Call 시행 등 재무건전성 및 소비자보호 관련 규제가 지속 강화되고 있습니다.

시장여건

2019년 12월말 기준 손해보험 시장은 원수손해보험사 21개(국내손보사 12개/외국손보사 9개)와 재보험사 9개(국내재보험사 1개/외국재보험사 8개), 총 30개 보험사가 손해보험업을 영위하고 있습니다.

원수손해보험 시장은 국내손보사가 원수보험료의 약 98%를 점유하고 있으며, 이 중 삼성화재, 현대해상, DB손보, KB손보와 같은 매출 상위 4개 보험사가 전체 시장의 약 66% 수준을 점유하고 있습니다.

외국계 보험사는 원수보험 시장규모가 상대적으로 작은 일반보험 및 재보험과 직판 자동차보험 영업에 집중하고 있으며, 점유율은 약 2% 수준입니다.

최근 손해보험업계에서는 신규경쟁자 진입 및 경쟁사간 M&A 등 경쟁구도 변화가 지속되고 있습니다.

최근 5년간 손해보험업계 주요 변화는 다음과 같습니다.

- BNP파리바카디프 : 2014년 에르고다음다이렉트를 인수

- KB손해보험 : 2015년 6월 KB금융그룹이 LIG손해보험을 인수,

KB손해보험으로 사명 변경

- 한국해양보증보험 : 2015년 6월 신규 출범

- 현대해상 : 2015년 7월 1일 자회사 하이카다이렉트 흡수 합병 완료

- 아시아캐피탈리 / 퍼시픽라이프리 : 2016년 국내 재보험시장 진출

- 에이스손해보험 : 2017년 1월 Federal Insurance 흡수 합병

- 알리안츠 글로벌 코퍼레이트 & 스페셜티(AGCS) : 2017년 6월 지점 설립

- 한국해양보증보험 : 2018년 한국해양진흥공사에 흡수통합, 해산

국내 손해보험업은 FY'19 기준 원수보험료 약 83.8조원 규모의 시장을 형성하고 있습니다.

보험 종목별로 보면 일반보험은 9.8조원, 자동차보험은 17.6조원, 장기보험(개인연금 포함)은 56.4조원을 거수하였습니다.

신규사업의 추진

회사는 국내 포털업체 카카오와 합작하여 디지털 손해보험사를 설립하기 위한 준비를 하고 있습니다.

업계 1위 삼성화재의 상품개발력과 카카오의 온라인플랫폼, 자회사 카카오페이의 간편결제 기능을 합쳐 모바일과 온라인 전용 보험 상품을 취급·판매하는 회사를 설립할 계획입니다.

이를 통해 빠르게 변화하는 경제 산업구조 및 온라인 시장 성장에 적극적으로 대응할 수 있으며, 회사는 손보업계 혁신을 선도하며 국내 손보업계 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 것 입니다.

보험종목별 손해보험 시장규모

주요 회사별 원수보험 시장점유율

해외사업

산업의 특성

통상적으로 손해보험 시장은 산업의 발달과 개인 소득의 증가에 따라 시장 규모가 동반 성장하는 것으로 알려져 있습니다.

특히 개발도상국의 손해보험시장이 타 국가들에 비해 높은 성장을 하고 있으며, 이에 따라 글로벌 보험사들이 개발도상국 시장으로의 진출이 매우 활발하게 이루어지고 있습니다.

또한 일본과 같이 국내 손해보험시장이 포화된 국가의 주요 보험사들은 해외 보험시장에 진출하여 매출 성장과 이익 창출을 추구하고 있습니다.

해외에서 손해보험 사업을 영위하는 방법은 현지 법인을 직접설립하여 자체 성장하는 전략과 기존 현지 보험사를 인수 합병하여 운영하는 전략으로 구분할 수 있습니다.

보험회사는 두 가지 방법 중 국가별로 시장 환경, 규제, 수익성 등을 종합적으로 고려하여 최적의 사업 모델을 수립하여 선택하게 됩니다.

시장여건

2018년 세계 손해보험 시장은 총 2.4조 달러 규모로 전년동기 대비 약 3% 성장을 하였으며, 최근 10년 평균성장률인 2% 수준 대비 다소 높은 성장률을 보이고 있습니다.

선진 보험시장은 약 1.9% 성장을 하였고, 개도국 중심의 신흥 손해보험 시장은 약 7.1% 성장을 하여 최근 10년 평균성장률인 7.7% 보다는 다소 낮은 경향을 보이고 있습니다.

2019년 이후 신흥 손해보험 시장은 7%대의 성장률을 이어갈 것으로 전망됩니다.

신규사업의 추진

회사는 2019년 4월 30일 이사회 결의로 영국 로이즈 손보사 지분투자의 건을 결정 하였고, 2019년 5월 2일자로 캐노피우스(Canopius Group Limited)사의 100% 주주인 포튜나 탑코 유한회사(Fortuna Topco Limited) 지분을 인수하는 계약을 체결하였습니다.

투자금액은 1.5억 USD로 회사는 2019년 11월 국내외 감독당국의 승인을 받아 로이즈 캐노피우스사의 전략주주로 포튜나 탑코 유한회사 등의 이사회에 참여하게 되었습니다.

회사는 국내사업을 기반으로 안정적인 사업을 영위하고 있으나, 국내시장의 점진적 성장 둔화에 따라 해외 신성장 동력 창출을 위한 선진국시장 진입 기회를 꾸준히 모색해 왔습니다.

영국 로이즈시장은 3백여년 축적된 데이터와 언더라이팅 역량을 바탕으로 견고한 글로벌 보험사업장으로 평가받고 있습니다.

캐노피우스사는 영국 런던을 기반으로 원수/재보험을 인수하는 글로벌 특종 보험사로 미국, 버뮤다, 스위스, 싱가포르, 네덜란드, 아일랜드, 중국 및 호주 거점을 운영 중이며, 2019년 미국 암트러스트(AmTrust Financial Services, Inc.)사의 로이즈 사업(AmTrust at Lloyd's)을 인수하여 로이즈시장의 5위권사로 도약하였습니다 .

주요 종속회사의 시장 여건

기타사업

산업의 특성

1. 손해사정서비스

손해사정은 손해발생사실의 확인, 보험약관 및 관련 법규적용의 적정성 판단, 정확한손해액 산정, 보험금 지급 등의 제반 업무를 말합니다.

주요 업무는 현장활동 등을 통한 사고원인 조사로 보상가능 여부 및 책임범위를 확정하고, 피보험이익의 귀속, 적용 요율의 적정성, 보험료 입금의 유무 등 보험계약내용에 관한 사실관계를 조사함은 물론, 사고에 따른 손해액 평가를 통해 정확한 보험금을 산정, 지급하는 것입니다.

손해사정 업무는 보험종목, 사고유형 등에 따라 크게 재물, 신체, 차량 3가지로 구분할 수 있습니다.

재물손해사정은 화재, 해상, 기술보험 등의 손해사정 업무가 해당 되며, 신체손해사정은 상해, 질병, 간병보험과 자동차 사고로 인한 사람의 신체와 관련되고, 차량손해사정은 자동차 사고로 인한 차량 및 그 밖의 재산상의 손해사정 업무가 해당됩니다.

2. 고객상담서비스

고객상담서비스는 대표전화 '1588-5114'를 통해 고객들의 문의에 대한 응대 서비스로서 통화내용에 따라 보상 안내와 상품 안내로 구분 할 수 있습니다.

보상 안내는 자동차사고 발생건에 대한 사고접수 및 관련 상담, 긴급출동서비스 접수업무이며 상품 안내는 판매된 보험상품에 대한 계약변경 및 해지 등 상품 내용에 대한 설명을 제공하는 서비스 입니다.

3. 출동서비스

출동서비스는 고객의 차량에 문제가 생겼을 경우 현장으로 신속하게 출동하여 해결해 주는 서비스로서 발생사유에 따라 사고출동과 고장출동으로 구분할 수 있습니다.

사고출동은 자동차 사고 발생시 전국에 분포한 출동 네트워크 인력이 신속히 현장에 출동하여 응급조치 및 초기 사고조사를 실시함으로써 고객에게 안심을 제공하고 피해확대를 사전에 방지할 수 있도록 지원하는 서비스입니다.

고장출동은 고객 차량이 고장 등으로 운행이 불가능 할 경우, 현장에 출동하여 차량 응급조치 및 긴급 견인 등을 실시하는 서비스입니다.

고장출동의 주요 서비스로는 비상구난, 긴급견인, 비상급유, 배터리 충전, 타이어 교체 및 펑크수리, 잠금장치해제 등 6가지 분야가 있습니다.

4. 보험대리점 영업

고객의 니즈가 다양화 되고, 채널간 경쟁 심화에 따른 시장변화에 대응하기 위하여 차별화된 마케팅 및 채널운영 확보가 시급한 상황입니다.

(주)삼성화재금융서비스보험대리점은 이러한 시장의 기회와 RC 경쟁력 제고를 통한차별화·전문화된 금융판매전문회사로 성장하여, 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고, 건전한 판매문화 조성을 통한 국내 보험시장의 건전한 발전에 기여할 것입니다

시장 여건

1. 손해사정서비스

손해사정 업무는 보험회사가 손해사정사를 고용하여 직접 처리하거나, 손해사정업을등록한 회사에 위탁하여 처리할 수 있으며, 위탁업체는 주로 보험회사가 자회사로 운영하거나 외부 손해사정업체(법인 포함)를 활용하게 됩니다.

2. 고객상담서비스

국내 全 보험사가 관련 서비스를 제공하고 있으며, 당사는 자회사인 삼성화재서비스손해사정(주)를 통해서 시행 중입니다.

경쟁사는 당사와 같이 자회사를 설립하거나 콜 전문회사에 위탁하여 서비스를 제공하고 있습니다.

3. 출동서비스

국내 손해보험업계 자동차보험 출동서비스는 全 보험사가 실시하고 있으며, 당사는 자회사인 삼성화재애니카손해사정(주)를 통해서 서비스를 시행중입니다.

경쟁사는 당사와 같이 자회사를 설립하거나 전문 출동서비스 회사를 통해 서비스를 제공하고 있습니다.

4. 보험대리점 영업

국내보험시장은 많은 보험사들이 상품과 판매조직의 경쟁우위 확보를 위해 무한 경쟁을 하고 있습니다.

보험종목별 보험료수익

국내사업 영업 종류

1. 보험영업 : 화재, 해상, 특종, 자동차보험 등 손해보험 상품과 상해, 질병 보험 등 제3보험 상품, 개인연금, 퇴직연금 등 다양한 보험상품 판매

2. 투자영업 : 약 71.4조원의 운용자산을 활용하여 자본시장에 기관투자자로 참여하고 있으며, 기업 및 개인 고객 등을 대상으로 대출영업 영위

자산운용률

운용내역별 수익현황

보험료수익

운용내역별 수익현황

기타사업 영업 개황

손해사정서비스

손해사정 업무는 종속회사인 삼성화재애니카손해사정(주)와 삼성화재서비스손해사정(주)에서 시행하고 있으며, '19.1~12월 손해사정 업무 관련 매출은 2,109억원으로 전년동기 대비 4.1% 증가한 실적을 거두었습니다.

삼성화재애니카손해사정(주)는 당기말 현재 전국에 본사를 포함하여 수도권대물보상1,2팀, 지방대물보상1,2팀으로 구분되어 119개 센터 1,400여명의 직원이 삼성화재해상보험(주) 자동차보험 가입자들의 자동차사고로 인한 차량 및 그 밖의 재산상의 손해액 사정에 대한 업무를 수행하고 있으며, 차량 손해사정 관련 '19.1~12월 매출은 1,602억원으로 전년동기 대비 6.2% 증가하였습니다.

삼성화재서비스손해사정(주)는 전국에 70개팀 665명의 직원이 장기 및 일반보험의 재물 및 신체사고 청구건에 대해 사고조사, 의료심사, 손해액 산정 등의 제반 손해사정업무를 수행하고 있으며, 장기 및 일반 손해사정 관련 '19.1~12월 매출은 507억원으로 전년동기 대비 2.1% 감소하였습니다.

고객상담서비스

회사는 삼성화재서비스손해사정(주)를 통하여 사고접수, 상품안내 등의 각종 상담업무를 수행하고 있으며, '19.1~12월 매출은 743억원으로 전년동기 대비 16.4% 증가하였습니다.

당기말 현재 전국 5개 지역(서울, 인천, 일산, 광주, 대구)에 1,039명의상담 인력을 통해 서비스를 제공하고 있습니다.

출동서비스

회사는 삼성화재애니카손해사정(주)를 통하여 고객에게 사고 및 고장출동서비스를 제공하고 있으며, '19.1~12월 출동서비스 관련 매출은 83억원으로 전년동기 대비 1.9% 감소하였습니다.

당기말 현재 전국 490여개의 자동차정비소(애니카랜드) 및 150여명의 출동 Agent 등 1,560여개의 출동 네트워크를 구축하여 서비스를 제공하고 있습니다.

보험대리점 영업

(주)삼성화재금융서비스보험대리점은 2016년 3월 16일 삼성화재가 100% 출자하여 설립한 판매자회사로서 손해보험(삼성화재 전속) 및 생명보험(삼성생명) 제휴상품 판매 등 다양한 금융서비스를 제공하고 있습니다.

'19.1~12월 금융서비스 매출은 368억원으로 전년동기 대비 16% 증가하였습니다.

기타사업 영업 종류

보험사고 발생시 보상여부 판단, 사고원인 조사, 손해액 평가 등의 업무를 수행하는 손해사정서비스, 사고접수 및 상품 상담 등을 지원하는 고객상담서비스 및 전국 네트워크망을 통해 신속한 현장조치를 지원하는 출동서비스, 금융판매전문서비스를 제공하는 보험대리점업 등이 있습니다.