SK케미칼 주가 전망 실적
실적은 2020년 1분기 기준입니다.
SK케미칼의 자회사인 백신 전문기업 SK바이오사이언스가 영국 아스트라제네카의 코로나 백신 후보물질(AZD1222) 생산과 공급에 참여한다고 합니다.
코로나 백신 후보물질인 AZD1222 백신 국내 도입 검토를 위한 협력도 시작된다고 합니다.
아스트라제네카와 SK바이오사이언스의 협력의향서 체결은 21일 진행됐고,
박능후 보건복지부 장관, 사이먼 스미스 주한영국대사, 김상표 한국아스트라제네카 대표이사, 최창원 SK디스커버리 부회장, 안재용 SK바이오사이언스 대표 그리고 파스칼 소리오 아스트라제네카 CEO가 화상으로 참여했습니다.
아스트라제네카 관련주 백신 대장주
아스트라제네카 관련주 백신 대장주 영국과 스웨덴의 다국적 제약기업인 아스트라제네카가 코로나 백신 개발 가능성이 높은 기업으로 두각을 보이면서 아스트라제네카 관련주가
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AZD1222의 원액을 SK바이오사이언스에서 생산하고 아스트라제네카가 글로벌로 공급한다고 합니다.
목차
1. SK케미칼 소개
2. SK케미칼 실적
3. SK케미칼 주가 및 재무
1. SK케미칼 소개 및 실적
SK케미칼은 2017년 12월 에스케이디스커버리주식회사가 영위하는 사업 중 Green Chemicals 및 Life Science 사업부문을 분할하여 설립되었으며 19년 12월 이니츠 주식회사를 흡수합병 했습니다.
Green Chemicals와 Life Science의 양 분야로 사업구조를 집중했습니다.
SK바이오사이언스는 '스카이셀플루'와 '스카이셀플루4가'의 WHO PQ 인증을 획득, 세포배양 독감백신으로서는 최초로 국제입찰 시장에 참여했습니다.
SK디스커버리(외 9인)가 SK케미칼 주식의 35.87% 지분을 차지하고 있습니다.
그리고 국민연금공단이 10.07% 지분을 갖고 있습니다.
약 한 달 동안 외국인 보유율이 9% -> 11.61%로 약 2.6% 증가했습니다.
SK케미칼이 경쟁사에 비해 수익률이 압도적으로 높습니다.
SK바이오사이언스, SK Chemicals America, SK Chemicals GmbH, SK화공(청도)유한공사, SK화공(소주)유한공사, SK화공(상해)유한공사, 제이에스아이
주요 제품과 서비스들
SK케미칼은 과거 10여년간 사업구조조정 및 신규사업 발굴을 통해 폴리에스터 중심의 회사에서 Green Chemicals와 Life Science 중심의 회사로 발전하였습니다.
SK케미칼은 1969년 선경합섬으로 출범한 이래 Green Chemicals와 Life Science 양대 분야로 사업구조를 재편하고, 국내 화학/생명과학 분야의 변화와 혁신을 이끌어왔습니다.
사업부 소개
Green Chemicals Biz.
Green Chemicals Biz.는 세계 최초의 친환경 투명 내열 코폴리에스터 개발, 바이오디젤 및 바이오중유 등 바이오 에너지사업에 대한 독보적인 기술력을 바탕으로 바이오 화학 분야에서 국내 대표기업으로 거듭나고 있습니다.
SK케미칼의 대표적 친환경 코폴리에스터인 '에코젠(ECOZEN)'과 '스카이그린(SKYGREEN)'이 미국 친환경인증 기관 (C2CPII) 으로부터 최고 등급인 'GOLD' 레벨 인증을 획득하기도 했습니다.
또한 고내열 슈퍼 엔지니어링 플라스틱인 PCT를 국내 최초로 상용화에 성공하면서 2013년 대한민국 10대 기술에 선정되었습니다.
SK케미칼은 PPS와 같은 슈퍼엔지니어링 플라스틱, 탄소소재 등 급성장하고 있는 첨단 소재 분야에서도 활발한 R&D 활동을 통해 미래 가치 창출에 매진하고 있습니다.
SK케미칼은 2020년 2월 기존 사업 집중을 통한 기업 가치 제고 및 투자재원 확보를 위해 국내 점유율 1위인 바이오 에너지 사업 매각을 결정했습니다.
본 매각을 통해 SK케미칼은 회사의 핵심 사업인 친환경 소재 분야의 글로벌 역량과 경쟁력을 강화하고 미래 신규 성장사업의 발굴 및 육성에 더욱 박차를 가할 계획입니다.
Life Science Biz.
Life Science Biz.는 1999년 국내 신약 1호 '선플라(SUNPLA)' 개발에 성공한 이래, 그간 국내 업체 중 가장 많은 신약 개발 성과를 거두어 왔습니다.
제약 및 백신 분야에 연구개발과 투자를 집중한 결과, 제약분야에서는 자체 개발한 필름형 발기부전치료제와 천연물 신약인 관절염 치료제 등 각 영역에서 우수한 시장 점유율을 보였으며 탁월한 연구개발 역량을 기반으로 치매 치료 패치 제네릭 제품을 미국, 유럽 등 우수 선진 제약 시장에 수출하였으며 호주 CSL社에 기술 수출한 혈우병치료제(앱스틸라, Afstyla)는 미국, 캐나다, 유럽에서 시판 허가를 획득하였습니다.
이와 더불어 2008년 프리미엄 백신을 차세대 성장 동력으로 선정한 뒤 생산 및 인프라에 지속적으로 투자해 2015년 세포배양 3가 독감백신 출시에 이어 세포배양 4가 독감백신, 대상포진 백신, 수두 백신을 출시하며 성과를 가시화했습니다.
또한 우수한 백신 연구 능력을 바탕으로 세계적인 백신 기업인 사노피 파스퇴르(Sanofi Pasteur)와 차세대 폐렴구균백신에 대한 공동 개발을 추진하는 등 글로벌 시장 진출을 본격화하고 있으며 2018년에는 백신전문기업으로 성장키 위해 사업 부문을 분사, 'SK바이오사이언스'를 신설했습니다.
Green Chemicals(GC) Biz.
Co-polyester
- PC, PVC등 기존 제품을 대체하는 친환경 고기능 수지
- Copolyester 생산 글로벌 양대 기업
SK케미칼 Co-polyester 특징
- 인체에 유해한 BPA 불포함, 바이오원료 기반 소재
- 높은 인쇄성, 내화학성, 난연성
- 높은 투명성, 광택성
주요 용도
Food / Cosmetic container, Special / Shrink film, 전자, 건축, 생활용품 등 다양한 분야에 사용
Bio Diesel
- 자연계 유지(식물성 및 동물성)를 사용한 대체에너지
- 정부 규정 비율에 따라 경유에 혼합 의무화
- Capacity : 23만톤/년 (국내 시장 점유율 1위)
SK케미칼 Bio Diesel 장점
원가 경쟁력 확보
- 팜 오일계열 원료 사용
- Splitting 설비 가동
안정적인 공급거래처
- SK이노베이션, S-Oil 등
PPS사업 (Polyphenylene Sulfide)
- 세계최초 무(無)염소 친환경 PPS 생산법인
- 부산물(NaCl)을 발생시키지 않는 제조법으로 Outgas와 불순물을 최소화
주요 특징 및 용도
- PPS는 금속 대체용 Super Engineering Plastic
- 고내열성, 내화학성, 자체 난연성, 우수한 기계적 물성 및
치수 안정성
- 자동차/전기·전자 부품 용도로 사용(현대모비스 Head Lamp 등)
- 차량 경량화 시장의 高성장 예상
기타 사업
- SKYBON : 바인더 및 접착제로 사용되는 열가소성 수지
- Prepreg : 탄소섬유 등에 에폭시 수지 등을 함침시켜 만든 Sheet 형태의 중간재
- EP사업 : 다양한 용도의 Engineering Plastic 제조
- Utility : 울산 공장 內 관계사에 Steam, 전기 등 공급
해외 생산/판매 법인
- SK화공(소주) : SKYBON 생산
- SK화공(청도) : Prepreg 생산
- SK화공(상해) : Copolyester 판매
- SKCA(미국) : Copolyester 판매
- ST Green Energy : 바이오디젤 원재료 Sourcing(PFAD 등)
Life Science(LS) Biz.
Pharmaceuticals (Pharma)
- 합성의약품 연구개발 및 마케팅
- 집중 분야 : 합성 신약 및 개량신약, 패치 제제
- 대표제품 : 조인스, 기넥신, 트라스트, 리바스티그민 패치 등
Vaccines (SK Bioscience)
2006년 자체 개발 백신 연구 시작, 프리미엄 백신 선도
- 자체 개발 백신 : 스카이셀플루 3,4가, 스카이조스터, 수두
기업가치 제고와 함께 글로벌 프리미엄 백신기업 도약
- ’18년 7월 백신사업 분할 → SK Bioscience 신설
- 향후 투자유치 및 IPO를 통해 해외진출 및 개발 가속화 계획
세포배양 독감백신 (스카이셀플루)
1. 세포배양 독감백신 특징
- 고수율 3차원 부유배양 및 고순도 공정
- 유정란 불필요 → 안정적 공급, 관리비 절감 효과
- 생산 기간 단축으로 대유행 독감 신속 대응 가능 (2~3개월 소요)
2. 독감백신 시장 현황
국내 시장 현황 : 국가 무료 접종 시장 증가, 3가/4가 → 4가로 전환 중
해외 시장 기회 : 선진국 중심 4가 전환 가속화, 개도국 확대
3. SK케미칼 스카이셀플루
- ‘15년 : 국내 최초 3가 세포배양 독감백신 출시
- ‘16년 : 세계 최초 4가 세포배양 독감백신 ‘스카이셀플루 4가’ 출시
- ‘19년 : 세계 최초 3가/4가 세포배양 독감백신 WHO PQ 인증 획득
대상포진백신(SKYZOSTER)
1. 대상포진 개요
- Varicella-Zoster virus의 체내 잠복, 성인기 재활성 발병
- 치료제 : 항바이러스제 등
- 수두 발병자의 발병률 25%, 신경계, 내장계 침범 시 사망률 6~17%
2. 시장 현황 : Global Sales $783M in ’17년
- 예방백신 : 현재 자사 제품 외 백신 2 개 존재 (조스타 박스, 싱그릭스)
- ‘16년 국내 대상포진환자 : 69만명 (50대 이상 43만명, ‘10년 대비 43%↑
3. SK케미칼 SKYZOSTER
- 바이러스 주 : OKA SK주 (생백신) - 적응증 : 50세 이상 성인 대상 포진 예방
- 용법 : 50세 이상 1회 피하접종 - 제형 : 동결건조 Vial(주사용수 Vial)
세포배양 방식 고효율 인플루엔자 백신 생산 기술이전
배경
당사는 글로벌 최고 수준의 세포배양 기술 보유
- 이미 상용화에 성공, 가장 진일보한 기술력이라 평가
SP의 인플루엔자 백신 개발에 세포배양 방식 활용
주요 내용
- Upfront Fee : USD 15 mil (계약 시)
- 기술이전 완료 시 : USD 20mil
- 단계별 마일스톤 : USD 120mil
- 계약지역 : 전세계 (미국/유럽 독점사용권)
- 로열티 : 매출액에 대한 일정 % 수취, 발매 후 15년 혹은 특허만료일 중 긴 기간
의의
- ’14년 SKYPAC 계약에 이은 또 하나의 성과
- 당사 세포배양방식의 글로벌 우위 입증
- Royalty 잠재력 (사노피 글로벌 독감백신 연간 매출 약 2조원)
Co-development of PCV
- 차세대 폐렴구균 백신 공동개발 (PCV13+@)
→ 세계시장에서 R&D 능력을 인정받은 사례
- 비용 및 수익은 공동부담/배분
- 2019년 글로벌 임상 1상 성공적 종료
PCV 시장 현황/예상
1등 제품이 시장 독식
- 프리베나 패밀리(13가, 7가)가 전체시장의 약 80% 점유
→ 당사 제품 출시할 경우 시장의 상당 부분 Share 기대
국내외 성장 전략
1. 국내 : Marketing Leadership 강화
① 스카이셀플루
• 시장 현황
- 3가 → 4가 전환 추세
- 독감 백신 제조사 간 경쟁 치열
• 주요 계획
- 세포배양방식 기술적 우수성 확보,
차별화 마케팅 Activity 진행
- 생산 Capacity expansion plan
(`20년 3월 완공, 상업생산)
② 스카이조스터
• 시장 현황
- 시장 규모(`18년 기준) :
국내 약 800억, 글로벌 8,000억
• 주요 계획
- Marketing alliance를 통한 시장점유율
50% 수준 확대
- 국가필수예방접종(NIP) 정책 선제적 대응
③ 스카이바리셀라
• 주요 계획
- WHO PQ 인증 받은 외국계 수두백신을
임상 대조군으로 활용, 안정성 확인
- 성공적 글로벌 진출 기반 마련
2. 해외 : Globalization 및 Strategic Alliance 강화
① 글로벌 파트너십
• 주요 진출 국가/지역 : 중국, 중동 등
• 기술 수출 및 Joint Venture 설립 통한 해외 시장 판로 확보
• Sanofi Pasteur와 차세대 폐렴구균백신 공동개발 및 세포배양 독감백신 생산기술 수출
• 스카이셀플루 차별화, 스카이조스터 생산 Capa. 증설
• Globalization
- Public 시장 및 개별국 진출
- 글로벌 파트너십 구축 (중국, 중동 등)
- 차세대 폐렴구균 백신 성공적 수행
• 예방용 백신 Upgrade, 신규 Bio 영역 확장 등 Product Portfolio 강화
• CMO 추진, Technology Licensing out
• IPO 조달 자금으로 백신 사업의 Speed-up & Expand
요약
2. SK케미칼 실적
- 바이오에너지 사업 매각에 따른 매출액 및 영업이익 제외로 매출액은 전년 동기대비 약 -21% 감소, 영업이익은 전년 동기 대비 약 +116% 증가. 매각 前 기준으로는 매출액과 영업이익 각각 전년 동기 대비 +4.6%, +368% 성장 기록
- COVID19의 영향에도 불구, PPS사업부를 제외한 全 사업부의 고른 실적 개선 달성
Green Chemical Biz. 실적
(Copoly사업본부/유화)
1Q 실적/ ‘20년 2Q 전망
• ’20년 1Q 실적
- 매출액
COVID19에 의한 수요 감소 영향 일부 있었으나 신규고객
개발, 고객사 재고축적, 그리고 방역 관련 신규 수요(Face
Shield, Cashier Shield) 발생으로 매출 감소 최소화 (-2.8%,
YoY)
- 영업이익
우호적인 환율과 주요 원재료 가격이 크게 하락하며 영업
이익률 10.7% 기록. 전년동기 대비 +18.3% 증가
• ‘20년 2Q 전망
- 상대적으로 양호한 매출액 및 영업이익 예상
(PPS사업부)
1Q 실적/ ‘20년 2Q 전망
• ’20년 1Q 실적
- 매출액
주요 고객사의 공장이전에 따른 매출 부진 지속
- 영업이익
매출 부진과 Off-Grade 제품 판매에 의한 적자 지속
• ‘20년 2Q 전망
- 주 고객사 공장 가동 5/1 vs COVID19 부정적 영향
Life Science biz. 실적
(Pharma)
1Q 실적/ ‘20년 2Q 전망
• ’20년 1Q 실적
- 매출액
① 기존 제품의 꾸준한 판매 + 수출 품목(리바스티그민)
전년 동기 대비 유럽시장 수출 개선 및 미국 매출 개시
② 내수 시장상황 적극적 대응 및 영업 능력 강화 그리고
국내 도입 품목의 판매량 확대에 힘입어 전년 동기 대비
약 +13% 증가
- 영업이익
매출액 증가, 효율적 비용관리 및 마케팅비용 감소로 전년
동기 대비 약 +29% 증가
• ‘20년 2Q 전망
- 마케팅 강화를 통한 점진적 매출 증가 및 신규 도입 품목
효과 지속 기대
(SK Bioscience)
1Q 실적/ ‘20년 2Q 전망
• ’20년 1Q 실적
- 매출액
양호한 조스터 매출 이어졌으나 기술수출료 유입 감소로
전년대비 매출액 -15% 감소
- 영업이익
기술수출료 유입 감소에도 불구, 전년 기저효과와 비용
절감으로 적자폭 축소
• ‘20년 2Q 전망
- COVID19의 부정적 영향 예상
2020년 당사 매각 사업_바이오에너지
바이오에너지 매각 관련 개요 및 손익 인식
1. 매각 개요
• 추진 배경
- 글로벌 친환경 소재 기업으로 거듭나기 위한 기존 사업의 Value
Maximization과 M&A를 포함한 신규사업 투자 재원 확보를 위한 결정
• 결정 사항
- 바이오 디젤/중유 제조/판매사업을 영위하는 바이오 에너지사업 매각
• 매각 금액 : 총액 3,825 억원 (장부가 514억원)
• 매각 차익 3,311억은 Deal 종료 후 현금성 자산으로 인식
• 매각 예정일 : 5월 末
2. 바이오에너지 손익 인식
• 매출액 : 바이오에너지 사업 매각으로 당기 매출액에서 제외
• 중단 손익은 당기순이익 內 중단사업손익에 반영함 (1Q 66억)
• 해당 사업부 관련 자산/부채는 매각예정비유동자산/부채로 변경
3. 2020년 1분기 실적 Highlight
• 매출 : 해외 수출 및 바이오중유 매출 증가로 전년동기 대비 +22% 증가
• OP : 매출증가 및 高수익성 해외수출분 기여로 전년동기 대비 +39% 증가
3. SK케미칼 주가 및 재무
SK케미칼 주가가 계속해서 상승세를 보이고 있습니다.
그와 동시에 외국인, 기관 보유수량도 같이 늘어나고 있습니다.
SK케미칼 자회사인 SK바이오사이언스가 아스트라제네카와 코로나 백신 후보물질 생산 및 공급 계약을 체결하면서 시간외에서 약 19만원까지 크게 상승했습니다.
연도별 최고 주가만 보면 2018년 122,000원, 2019년 77,300원으로 하락했습니다.
그리고 올해 2020년 1분기 최고 87,300원에서 현재 7월 178,500원을 기록하고 시간외에서 19만원까지 기록했습니다.
2020년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.2% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환 했습니다.
당분기에는 바이오에너지 사업의 매출액 및 손익이 제외됐습니다.
매출 중 83%를 차지하는 석유화하분아의 주요 원료인 PX, PTA,MEG 등의 가격이 Upstream 대폭락 및 코로나 19 영향에 따른 화섬 수요 부진, 재고 증가 등으로 동반 폭락하여 원가율이 크게 개선됐습니다.
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SK케미칼 주가 전망 실적 포스팅은 여기서 마치겠습니다.
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